据Thomson Reuters公司的出版物IRF说，英美烟草公司在11月14日以自己的第一笔美元交易，开始初探债券市场。

    最初的价格指导意味着5年期和10年期两个部分债券的出售定价，其收益率差价比财政部的收益率差价高出600个百分点。

    目前没有直接的迹象表明发售的可能规模。由于不愿意遭遇风险的投资者继续要求高溢价，最近的债券发行都有高收益。

    花旗集团、德意志银行和JP摩根是这次债券发售的主要管理人，定价在11月14日晚些时候做出。

    穆迪公司对英美烟草公司的评级为“Baa1”，标准普尔对英美烟草公司的评级为“BBB-plus”，比投机级别，或“垃圾”级别高出三级。

    奥驰亚集团在11月5日进行了一笔60亿美元的交易，菲利普莫里斯公司在11月12日出售了12.5亿美元的债券，在过去两个星期里，债券市场已经吸收了大量的烟草风险。

    据MarketAxess说，奥驰亚集团的5年期和10年期债券定价在600个基本点，而上一次的交易定价在大约580个基本点。

    菲利普莫里斯公司的定价在465.2个基本点。